نشرة
إصدار رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم
شركة عزيزة للتجارة بالتفصيل
إصدار رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم مخصصة لشركة أوليا آس.بي.في ليميتد OLEA SPV LIMITED
شركة منتمية لشركة أبراج نورث افريكا فاند II ل.ب ABRAAJ NORTH AFRICA FUND II , LP
وفقا لمداولات الجمعية العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 17 أوت 2016 تم الإذن بإصدار قرض رقاعي قابل للتحويل إلى أسهم
مكون | من | عدد | مائتان | وثمانون | ألفا
(280.000) رقعة بقيمة اسمية قدرها مائة دينار تونسي (100 دت) للرقعة الواحدة ومجموعها الجملي ما قدره ثمانية وعشرون مليون دينار تونسي (28.000.000 دت) مخصصة لشركة أوليا آس.بي.في ليميتد OLEA SPV LIMITED، شركة منتمية لشركة ابراج نورث أفريكا فاند II ل.ب ABRAAJ NORTH AFRICA FUND II ; LP، كما قرر مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 5 سبتمبر 2017 إصدار عدد مائة وخمسة وخمسون ألف (155.000) رقعة بقيمة اسمية قدرها مائة دينار تونسي (100 دت) للرقعة الواحدة ومجموعها الجملي ما قدره خمسة عشرة مليون وخمسمائة ألف دينار تونسي (15.500.000 دت).
الشركة المصدرة : شركة عزيزة للتجارة بالتفصيل، شركة خفية الإسم، رأس مالها 14.600.000د مرسمة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية ببن عروس تحت عدد B31144042012، والكائن مقرها الاجتماعي بعدد 22 نهج الكهرباء، المنطقة الصناعية ولاية بن عروس 2013، (المعبر عنها فيما يلي ب "الشركة").
غرض الشركة : تجارة بالتفصيل ذات أجنحة متعددة للمواد الغذائية والمنزلية.
المدة المقررة للشركة : 99 سنة.
عدد وقيمة الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم التي سيقع إصدارها : مائة وخمسة وخمسون ألف (155.000) رقعة بقيمة اسمية قدرها مائة دينار تونسي (100 دت) للرقعة الواحدة ومجموعها الجملي ما قدره خمسة عشرة
مليون | وخمسمائة | ألف | دينار | تونسي
(15.500.000 دت).
- التحرير : كلي عند الاكتتاب.
- نوعية الرقاع : تكون الرقاع اسمية.
الأجل المفتوح للاكتتاب : يجب أن يتم اكتتاب الرقاع موضوع إصدار الرقاع في أجل ثلاثين (30) يوما عمل ابتداء من تاريخ إيداع هذه النشرية بهيئة السوق المالية.
وتجدر الإشارة أن أجل الثلاثين يوما المذكور يمكن إنهاؤه قبل الأوان فور اكتتاب جميع الرقاع.
آليات الاكتتاب : نقدا.
صفحة 18تاريخ الاستغلال : بتاريخ إنهاء الاكتتاب. نسبة الفائض : تنتج الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم فائضا بنسبة %8 في السنة باعتبار جميع الأداءات، يقع رسملتها سنويا.
تاريخ التسديد : في حالة غياب التحويل يقع خلاص الرقاع من قبل الشركة في تاريخ خامس عيد ميلاد لتاريخ إغلاق الاكتتاب. فترة التحويل : في أي وقت خلال الفترة التي تبتدئ في 01 مارس 2020 وتنتهي ثلاثة أشهر قبل تاريخ الخلاص المحدد وفي جميع الحالات قبل تاريخ 31 ديسمبر 2021.
الأسهم التي يقع إصدارها عند تحويل الرقاع : تكون الرقاع قابلة للتحويل إلى أسهم جديدة للشركة.
يقع تحديد نسبة تحويل الرقاع باعتماد نسبة تحقيق برنامج العمل للشركة طبقا لمقتضيات اتفاقية إصدار الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم.
كيفية تحويل الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم :
أ) الحق في التحويل
يمكن لمالك الرقاع في أي وقت إعلام الشركة بقراره في تحويل الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم وذلك خلال الفترة التي تبتدئ في 01 مارس 2020 وتنتهي ثلاثة أشهر قبل تاريخ الخلاص المحدد، وفي جميع الحالات قبل تاريخ 31 ديسمبر 2021.
ب) الإشعار بالتحويل :
يصدر قرار أصحاب الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم في تحويل جزء أو كل من أصل المبلغ للرقاع في شكل إشعار بالتحويل (إشعارات التحويل) التي توجه إلى الشركة، أن الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم موضوع الإشعار بالتحويل يتم تحويلهم إلى أسهم بتاريخ استغلال فوري بداية من تاريخ تحويلهم، ولكن الحق في توزيع الأرباح يبدئ بعنوان السنة التي تبتدأ يوم 1 جانفي من السنة التي تلي الإشعار بالتحويل وتنتج الرقاع المحولة بعنوان سنة التحويل فائضا باحتساب جميع الأداءات بنسبة %8 وذلك إلى غاية تحويلهم.
نوع الأسهم الناتجة عن استبدال الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم : أسهم عادية.
الاستحقاق المسبق : في صورة وقوع أي حالة من حالات الخلل المذكورة لاحقا (حالات الخلل) يمكن لمالك الرقاع في أي وقت إعلام الشركة بالاستحقاق الفوري للمبالغ المستحقة بعنوان الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم أصلا وفائضا.
وعلى الشركة أن تقوم بخلاص هاته المبالغ في أجل لا يتجاوز مائة وثمانون يوما (180) من تاريخ الإعلام بالاستحقاق المسبق (تاريخ الاستحقاق المسبق) :
حالات الخلل :
تعتبر كل من الحالات المبنية لاحقا بمثابة حالة خلل :
(1) في صورة إخلال الشركة وتواصل هذا الإخلال في خلاص أي مبلغ مستحق بعنوان الرقاع أصلا وفوائض في أجل ستون يوما (60) من تاريخ الاستحقاق الأصلي، أو
(2) في صورة عدم احترامها لأي إلتزام تعهدت به تجاه جميع أو بعض أصحاب الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم والتي يمثل عدم احترامها سببا للاستحقاق المسبق بموجب الوثائق التعاقدية المدعمة لهذا الالتزام.
(3) افتتاح أي إجراء جماعي ضد الشركة من ذلك (أ) التصفية المسبقة للشركة سواء كانت رضائية أو قضائية أو (ب) افتتاح إجراءات تسوية قضائية ضد الشركة أو (ت) إجراء تسوية رضائية أو أي قرار ب (I) انحلال الشركة، (II) إيقاف نشاط الشركة أو (III) إحالتها كليا.
شروط خاصة : إذا كانت الشركة مقصرة في دفع أي مبلغ مستحق لأصحاب الرقاع في تاريخ الاستحقاق وإذا لم يكن التقصير ناتجا عن اعتبارات بنكية أو تشريعية خارجة عن إرادة الشركة، فإن الشركة ستكون ملزمة بدفع فوائض التأخير على هذا المبلغ من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ الدفع الفعلي وبنسبة %5 في السنة باحتساب جميع الأداءات دون احتساب الفوائض العادية المذكورة أعلاه. المؤسسة الموطنة : يقع إعداد وتسليم الشهادات المحددة لعدد الرقاع الممتلكة وكذلك مسك حساب رقاع القرض طيلة فترة القرض من قبل الشركة.
آليات وآجال تسليم الأوراق المالية : يتوصل المكتتب ابتداء من الإغلاق بشهادة ملكية في الأوراق المالية المكتتبة مسلمة من قبل الشركة.
الضمان : لا تتضمن الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم أي ضمان وتمثل التزامات خالية من الضمان من طرف المصدر وتكون من نفس درجة الديون والالتزامات العادية للمصدر.
تم نشر هذا الإعلان بالجريدتين اليوميتين الصريح ولوكوتيديان بعددهما الصادر بتاريخ 13 سبتمبر 2017.
عن شركة عزيزة للتجارة بالتفصيل
الرئيس المدير العام
غسان سلامة